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2021年世界煤炭消費量創新高!中美聯合開展強化氣候行動

2021年的煤炭市場可謂“過山車”,煤炭價格從年初到年末經歷了“先漲再跌后漲再跌”的“M”型走勢,大起大落巨幅波動。

數據顯示,煤炭價格在去年1月份一度達到1150元/噸的高位,而后受春節假日影響,于2月階段回落至570元/噸左右,乎腰斬;進入5月,煤炭價格在800元/噸上下波動,直到8月中旬進入火速上漲模式,從1000元/噸左右一直漲到10月中旬的2600元/噸歷史最高價。隨后,在保供和政策雙重打擊下,煤價出現斷崖式下跌至目前的820元/噸左右。數據還顯示,2021年內,我國出臺保供政策5批次、數百家煤礦產能核增,合計增加產能約4.2億噸。

今天,礦業界帶您回顧盤點2021年煤炭價格的整體運行態勢,解讀煤價在過去一年中猶如“過山車”般跌宕起伏的深層原因。

總體態勢

2021以來,煤炭、電力供需偏緊,部分省市一度拉閘限電。1-9月國內發電量劇增,煤炭供需缺口持續擴大。10月下旬,隨著煤炭優質產能釋放,全國火力發電廠因缺煤停機現象緩解。11月份,中國經濟持續穩定恢復,全社會用電量持續增長,達到7497億千瓦時,同比增長3.1%,較2019年同期增長11.4%,兩年均增長8.8%。12月召開的中央經濟工作會議提出,要立足以煤為主的基本國情,抓好煤炭清潔高效利用,增加新能源消納能力,推動煤炭和新能源優化組合。煤炭市場發展面臨機遇和挑戰。

▲2019-2021年國內全社會用電量走勢(數據來源:Wind)

▲2019-2021年國內全社會用電量走勢(數據來源:Wind)

2021年國內外動力煤價格持續上漲,于9月出現大幅波動

2021年9月國內山西秦皇島動力煤價格也出現大幅波動,最高達到每噸2542.5元,原因是1-9月國內發電量猛增,對煤炭需求擴大,又隨著全球大力推動減碳行動,承諾控制溫室氣體排放,開采量有所下降,導致煤炭市場供應緊張,港口庫存持續下降,供需缺口延續煤價震蕩走高。隨后10月在煤炭價格核查以及國家多重保供穩價政策推動下,國內煤炭供應量有所上升,煤價供需格局迅速扭轉,相關品種在經歷了前期的連續沖高后也出現了大幅回落。繼連續兩周下跌之后,中國國內動力煤價格已經企穩。12月國內動力煤市場采購節奏放緩,價格震蕩下行。

▲2021年國內外動力煤價格走勢(數據來源:Wind)

▲2021年國內外動力煤價格走勢(數據來源:Wind)

2021年世界煤炭消費量創新高,中美聯合開展強化氣候行動

隨著“煤改電”、“煤改氣”持續推進,受燃煤電廠退役、天然氣和可再生能源發電比例上升的沖擊,2019 年和 2020 年世界煤炭消費量下降。2021年由于天然氣價格上漲和幾個月經濟快速復蘇推動電力需求上升,以及受我國經濟持續恢復和國際大宗能源原材料價格上漲影響,我國煤炭消費超預期增長,供需偏緊,世界煤電發電量創歷史新高。

2021年11月,中國和美國發布《中美關于在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》,美國制定到2035年100%實現零碳污染電力的目標,中國將在“十五五”時期逐步減少煤炭消費。自然資源保護協會預計2025年電力、鋼鐵、水泥和煤化工行業煤炭消費總量峰值將達到24.9億噸標煤,達峰前后有5到6年的臺期;碳排放總量峰值將達到80.1億噸。

▲2019-2021年中國動力煤消費量(數據來源:wind)

▲2019-2021年中國動力煤消費量(數據來源:wind)

▲2019-2021年美國煤碳消費量(數據來源:wind)

▲2019-2021年美國煤碳消費量(數據來源:wind)

2021年1-11月,中國進口煤炭2.92億噸,同比增長10.6%。澳大利亞煤炭禁止進口后,進口煤來源更多轉向印尼、俄羅斯等其他國家。其中,印尼進口占主要國家進口數量的49.3%,俄羅斯煤占比31%。受海外疫情后經濟復蘇、歐洲等新能源發電不足影響,2021年海外煤炭市場同樣供需偏緊。

2021年中國煤炭產量持續增加,美國、俄羅斯等國為占據中國煤炭市場加大煤炭生產及出口

受強勁需求的影響,國內動力煤產量不斷上升。2020年部分地區煤炭領域嚴格治理導致表外煤炭產能加速出清后,2021年以來國內煤炭市場面臨產能瓶頸。7月份之后,發改委、國家能源局等部門積極推進煤炭增產保供政策。8-10月份期間,共累計批復煤炭核增產能2.3億噸。保供產能釋放帶來整體煤炭和能源市場轉向寬松。10月份開始,全國煤炭日均產量不斷提高。11月份高頻產量已經超過1200萬噸。疊加電廠日耗自11月份以來表現一般,煤炭供需轉向過剩的時間點提前。

▲2019-2021年中國動力煤產量(數據來源:Wind)

▲2019-2021年中國動力煤產量(數據來源:Wind)

2019年由于電煤消費量急劇下降,美國本土煤炭產量7.06億噸,同比下降6.6%,同時也導致美國煤炭開采行業就業率大幅下降。因新冠肺炎疫情影響全球煤炭需求,2020年美國煤炭產量為5.35億噸,較2019年下降24.2%,為1965年以來新低。自2020年10月份以來,由于中國限制澳煤進口,美國煤炭出口商利用這一機會增加對中國的煤炭出口,2021年1-11月美國對華焦煤出口量已超925萬噸,比2020年同期上漲了9倍多,占中國焦煤主要國家進口數量的21.5%。與此同時盡管全球正在加緊開發可再生能源、加速脫碳,但隨著天然氣價格升高,煤炭成為了成本效益更低的能源來源,美國國內的煤炭需求也同樣出現了回升,美國煤企紛紛增加煤炭生產和出口。2021年1-11月,美國煤炭產量累計為5.3億噸,比上年同期增加3911.5萬噸,同比增長8.0%。

▲2019-2021年美國煤炭產量(數據來源:Wind)

▲2019-2021年美國煤炭產量(數據來源:Wind)

綜合來看,隨著2021年發改委等部門積極推進煤炭增產保供政策以及價格審查,國內主產區煤炭產能加快釋放,煤炭需求增速回落。

國際數據公司(IDG)預計,2022年基準價+浮動價機制將動態疏導成本,改善煤企盈利狀況,國內煤炭供應將保持增長,全年新增產能2.5億噸,全年煤炭總產能約45.8億噸。預計2022年全年煤炭需求增速1.6%,煤炭消費量將增至42億噸。

隨著供應端增量釋放,電力等需求增速下滑,2022年煤炭市場供需形勢將逐步改善,煤價中樞將會下移。但值得注意的是保供增產政策銜接、煤電聯動改革等或對煤炭市場價格造成較大影響,2022年市場煤價格波動可能放大。

關鍵詞: 世界煤炭 消費量 創新高 氣候行動

來源:礦業界
編輯:GY653

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