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特斯拉突然“暴富” 蘋果則是再創新高

自奈飛給出一份指引遠不及預期的答卷,開啟暴跌之勢以來,美股動蕩明顯增強。雖然大市更多取決于宏觀,但巨頭的指導作用不容忽視,作為某種意義上的避風港,它們的成績是投資者的“定心丸”。

截至發稿,微軟、特斯拉、蘋果三大萬億級巨頭先后交出2021自然年第四季度的財報,微軟不負盛名,特斯拉突然“暴富”,蘋果則是再創新高。不過,當財報發布時,成績就成了過去式。新年之后,巨頭們又該往何處去?

微軟:云業務意料之內的放緩

北京時間1月26日美股盤后,微軟公布2022財年第二季度截至2021年12月31日的財務數據,營收同比增長 20%至517億美元,超過華爾街預期的507億和公司此前給出的指引。而凈利潤增長21%至188億美元,同樣超過預期的175億美元。不過,這樣一份雙超預期的財報反而一度讓微軟當天盤后股價跌超6%。這在其增長明細中能找到答案。生產力和業務流程收入159億美元,增長19%;智能云業務收入為183億美元,增長26%;更多個人計算業務收入175億美元,增長15%。Azure和其他云服務收入增速為46%,跌破50%水——實際上,這本應當在市場的預期之中。但微軟的增長很大一部分來自更多個人計算中的Windows授權及硬件,企業云整體也在放緩。再加上正好處于科技股情緒下殺之中,微軟的股價也跟著坐了一把過山車。

不過,微軟在財報后的電話會議上給出了一份強勁的預期指引,瞬間補足了市場信心,又把股價拉回了上漲區間。微軟首席財務官Amy Hood表示,預計第三季度營收將在485億美元至493億美元之間,營業利潤率將小幅上升。

花旗分析師Tyler Radke表示,微軟第二季度的業績表現和第三季度的業績指引,表明這家科技巨頭“不負盛名”,并幫助安撫了擔憂經濟放緩的投資者。“我們相信,隨著微軟在Office套件和Windows授權使用費等領域擁有強大的定價權,以及其令人羨慕的企業客戶群向云的加速遷移,該公司能夠繼續抓住消費者和企業增長的支出。”他說。瑞穗分析師Gregg Moskowitz重申微軟“買入”評級,Wedbush分析師Daniel Ives予微軟“跑贏大盤”評級,目標價為375美元。實際上,微軟還“大方”地展示了二季度以來的預訂訂單,這給足了市場信心。

而唯一的一點小遺憾或許還是在于收購動視暴雪的更多信息上。微軟首席財務官兼副總裁Amy Hood在電話會中表示,不會圍繞該收購提供任何新的表態。CEO納德拉也僅僅表示:“微軟正致力于讓人們隨時隨地都能以任何方式玩到高質量游戲。隨著像元宇宙這樣的臺的發展,塑造了游戲的下一步發展。”無論是團隊整合還是業務磨合,這都將是一個漫長的過程。

截至發稿,微軟連續兩日股價漲幅保持在1%以上,市值2.25萬億美元。

特斯拉:沒有新車型,利潤暴增也不行

特斯拉2021財年第四季度的財報讓外界看到了這家電動車行業領導公司在市值邁過萬億美元大關后的實力。雅虎財經的報道中,更是稱之為“令人震驚”。特斯拉第四季度總營收177.19億美元,同比增長65%。汽車業務收入仍是大頭,達到159.67億美元,同比增長71%。而凈利潤23.43億美元,同比大增760%,凈利潤率達到13.1%,用“暴富”來形容也不為過。畢竟,在虧損為主旋律的電動車行業里,特斯拉樹起了一個無法避開的標靶。

正如其收入結構所展現的,特斯拉汽車第四季度汽車總產量為305840輛,與去年同期的179757輛相比大增70%。其中特斯拉Model 3的產量為292731輛,同比增長79%;交付量為296884輛,同比增長84%。

這是值得關注的點,特斯拉完全沒有走新車型補充的路線,憑借以Model 3為主力——也可以加上Model Y——的產品路線,就擊敗了所有的競爭對手。2021年,特斯拉全年交付93.6萬輛車,同比增長接87%。今年毫無疑問將突破百萬級別。這展示出特斯拉兩方面的優勢,一是它的成本管理確實做到了極致,二是2021年的產能危機暫時結束了——然而,2022年的產能問題難規避。

如果說市場對未來有何擔憂,特斯拉能造多少車的問題,遠超它能賣多少車。雖然特斯拉并沒有新車型的迫切計劃——馬斯克在財報電話會議上確認了這一點,他兩個季度前表示更希望把精力放在生產上,所以不會再出席電話會議。但Q3缺席后,這個季度他再次出現,或許從側面說明2022年的產能將是一個阻礙。馬斯克表示:“由于芯片供給有限,無論推出新車與否,汽車總產量將是相同的。(因此,)特斯拉今年不會推出新車型,這沒有任何意義。”可見,產能的擴張已經遭遇較為嚴重的限制,尤其是柏林和得州奧斯汀兩座超級工廠的投產。

加拿大皇家銀行分析師Joe Spak說:“2022年對特斯拉股價影響的關鍵因素是產量增加”,而特斯拉的老朋友,Wedbush分析師Dan Ives則表示,產量增加將是未來幾個月該股關鍵。至于此前市場關心的Cybertruck卡車和轎跑等車型,馬斯克表示,Cybertruck的量產困難有一些技術限制,但這個問題很快就會得到解決。至于新車,“特斯拉今年的重點工作是擴大產量。我們目前還沒有開發2.5萬美金的車型。盡管我們會在未來某些時候開發,但現在來說,特斯拉的產品線已經足夠豐富了。”馬斯克說。

北京時間1月28日早間美股收盤,特斯拉罕見跌超11%,市值回到8字頭??雌饋?,市場對產能和供應鏈的擔憂十分明顯,對馬斯克的自信則抱有疑慮。Oanda Corp高級市場分析師Edward Moya表示:“很明顯,特斯拉的增長勢頭正在耗盡。”

蘋果:供應鏈指引幫助“護盤”

當地時間1月27日周四美股盤后,蘋果發布了2022財年第一財季(即2021自然年第四季度)的財報。實現營收1239.5億美元,同比增11%,高于市場預期的1190.5億美元,并刷新此前的1114億美元季度營收紀錄。凈利潤346.3億美元,同比增20%,再創公司史上新高——實際上,蘋果盈利五年來均跑贏市場預期。

收入構成方面,第一財季iPhone收入716.3億美元,Mac收入108.5億美元,iPad收入72.5億美元,可穿戴設備、家居及配件收入147億美元。服務收入195.2億美元,同比增長 24%,連續四個季度創新高,但增速低于上一季度的25.6%。

Counterpoint數據顯示,2021 年第四季度 iPhone 中國銷量同比增長 32%,推動蘋果在華市場份額從 16% 漲到 23%,創下歷史紀錄,時隔 6 年再成中國第一。當季蘋果在大中華地區的銷售收入為257.83億美元,同比增21%。中國依然是蘋果穩定的市場基本盤,也是本次唯一實現兩位數漲幅的地區。

不過,由于特斯拉供應鏈預警導致暴跌在前,市場極度關心蘋果對未來的供應鏈指引,盡管自2020年3月起蘋果就不再提供詳細財務指引,但庫克在財報電話會議上總是會給出一些方向的陳述。此前,庫克曾對外表示:“我們最大的問題是芯片供應。”而iPad的產能問題在上季度已經有所預告,所以本次成績下滑也在預期之中。

幸運的是,在本次財報電話會議上,除了重申iPad面臨的供應鏈問題,蘋果其余產品都展示了足夠的韌,庫克也明確,上一季度的供應鏈危機,蘋果已經較好地度過了,壓力也在釋放。因此,即使庫克相對謹慎:“你需要知道很多信息才能做出準確預測,比如除我們可以擠出何種供應之外,其他方的需求情況又會如何。”分析師們也依然認為蘋果的供應鏈問題十分有限。

Wedbush分析師Dan Ives說:“盡管供應鏈問題限制了蘋果的生態系統升級中的一些增長,但消費者對蘋果的積壓需求仍被低估了。”他繼續對蘋果給出“增持”評級和200美元目標價。摩根士丹利分析師Katy Huberty則認為,蘋果的穩定使得它在這樣一個充滿不確定市場里展現出防御——至少和特斯拉相比,蘋果承擔起了“護盤”重任。

北京時間1月28日早間美股收盤,蘋果盤后股價大漲5.03%,一轉盤中下跌的頹勢。并帶動納指100期貨、QQQ和供應商齊漲。如果要說有什么遺憾,那就是意料之中的收入增速略微放緩,而元宇宙、AR的下一步,庫克只說:“正在相應進行投資。”

結語

下周,谷歌、Meta和亞馬遜的財報也會相繼披露,集齊了科技股幾大巨頭之后,市場才會更有信心判斷,不靜的環境里需要采取什么對策。展望2022年,微軟、特斯拉、蘋果各自的堅實基礎和需要努力的方向都十分明確。對這群萬億巨頭而言,它們保持成長的意義早已經不止于維護自己的股價走出好趨勢。疫情、加息,被諸多關鍵詞圍繞的科技股,正面臨著持續的考驗,這或許也會考驗市場對他們的信心。

文|美股研究社

關鍵詞: 特斯拉 蘋果 再創新高 云業務

來源:美股研究社
編輯:GY653

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